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Comercio Internacional de México durante el 2020 y para el 2021

5 Jan , 2021  

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VTZ preparó una serie de publicaciones para comenzar 2021 relacionados con el webinar “Experiencias 2020, Expectativas 2021“, este post sobre la política de comercio internacional de México fue preparado por Emilio Arteaga. Esta publicación también está disponible en PDF en el siguiente link:

Emilio Arteaga Vázquez, Antidumping, Comercio Internacional, Abogado,
Emilio Arteaga Vázquez

T-MEC, el eje de comercio internacional de México.

En el 2020, el suceso más relevante fue la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), específicamente el 1° de julio. T-MEC consiste de 34 capítulos, 12 más que el TLCAN, más el Protocolo y anexos.

Reshoring y las Reglas de Origen TMEC

En el post sobre el contexto económico internacional del 2020 y 2021, Susana Muñoz comentó sobre la (¿falsa?) idea de que “lloverá inversión” de Asia en virtud del T-MEC. Al respecto, no podemos ignorar el concepto o fenómeno de reshoring de las cadenas de valor, consistente en la reorganización de las actividades productivas, situación que se está acelerando por la pandemia, según reportan organizaciones internacionales como la UNCTAD.

Evidentemente, el tema más importante para el reshoring de las cadenas de valor en el comercio internacional es el capítulo de las Reglas de Origen del T-MEC. Los futuros inversionistas deberán poner mucha atención a este capítulo si vienen a México. ¿De dónde van a traer sus insumos? ¿El proceso de producción podrá satisfacer la regla de origen? ¿Se tiene que buscar proveeduría nacional, en su caso? Este va a ser el tema en los siguientes años.

Cambios T-MEC: Certificados de Origen

Uno de los cambios de T-MEC más relevantes para las operaciones comerciales del día a día fue la eliminación del formato de los certificados de origen para establecer un “formato libre” que deberá contener los elementos mínimos de información previstos en el Anexo 5-A. Así, las empresas tienen que estar seguras de llenar correctamente y que se cuenta con los registros para acreditar el origen de las mercancías.

¿Facilitación Comercial para el 2021?

Otro tema crucial para 2021 va a ser el tema de la facilitación comercial porque se tiene que reactivar la economía. Hay un capítulo especial del T-MEC sobre este tema, Capítulo 7 (Administración Aduanera y Facilitación Comercial), el cual incluye la figura de las resoluciones anticipadas; el Capítulo 5 (Procedimientos de Origen) también hace referencia al Capítulo 7 y las resoluciones anticipadas.

Las Resoluciones Anticipadas en México

La figura de las resoluciones anticipadas no es nuevo, ya que también se prevé en el Acuerdo de Facilitación Comercial de la OMC, el cual ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El 30 de junio de 2020, la Secretaría de Hacienda (SHCP) emitió la “Resolución que establece las Reglas de Carácter General relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá y sus anexos“, la cual tuvo una modificación el 30 de septiembre del 2020.

Dicha resolución lista en gran parte los párrafos de los artículos del Capítulo 7 (Administración Aduanera y Facilitación Comercial), pero no está mencionado el párrafo 15 del artículo 7.15 T-MEC, el cual dispone que se deberán publicar las resoluciones anticipadas en un sitio web gratuito.

Evidentemente, la Resolución de SHCP no ordena crear una sección en el portal del SAT para que se publiquen las resoluciones anticipadas, mientras que el portal “Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior” (SNICE) de la Secretaría de Economía tampoco es posible encontrar una sección sobre las resoluciones anticipadas en materia de reglas de origen del T-MEC.

El resultado de esta búsqueda nos plantea la duda sobre el compromiso que tiene México, en particular la SCHP y el SAT, en facilitar el comercio internacional. En lo personal, creo que el mecanismo de las resoluciones anticipadas puede ser muy útil para los importadores y exportadores de la región, ya que podrán servir para verificar que las mercancías cumplan con las reglas de origen del T-MEC, valoración aduanera, clasificación arancelaria, entre otros temas, generando mayor seguridad y predictibilidad en las operaciones de comercio internacional.

Como asesores de comercio exterior, creo que este tema es algo que debemos tener muy presente, existe un formato y habrá que aprovecharlo. También, creo que va ser necesario hacer solicitudes de acceso a la información al SAT para saber cuántas resoluciones anticipadas se hacen y poder conocer su contenido.

Política Arancelaria y Barreras al Comercio Internacional

Pasándonos a temas de indole arancelario y barreras al comercio, destaco las siguientes decisiones:

Automóviles Eléctricos y Trolebuses Nuevos

Un evento interesante es la exención del IGI a los automóviles eléctricos nuevos (Decreto de fecha 3 de septiembre de 2020) y trolebuses eléctricos nuevos (Decreto de fecha 22 de octubre de 2020). Estos son decretos temporales, que durarán hasta el 30 de septiembre de 2024, por lo que veremos si eventualmente los renuevan.

Cigarrillos Electrónicos y Vapeadores

Otro tema interesante que surgió a principios del año es la prohibición de los cigarrillos electrónicos, vapeadores y sus partes para la importación y exportación a través del Decreto de medidas extraordinarias de 19 de febrero de 2020.

Cannabis en el 2021

Por otro lado, el Senado aprobó recientemente la Ley de General para el Control de Cannabis y, eventualmente, se podrá importar cannabis y sus derivados en el evento de que la cámara de diputados también la apruebe. No obstante, los cigarrillos electrónicos y vapeadores están prohibidos. En mi opinión, creo que el Estado mexicano no es muy congruente en ese punto.

Avisos Automáticos para evitar controversia con EE.UU.

Un tema que impactó ciertas cadenas de proveeduría fueron los avisos automáticos para productos siderúrgicos y/o acereros para exportación a los EE.UU. para evitar el transbordo de productos de China en México, tal y como lo reportamos en nuestro boletín

Creo que este es un tema interesante porque la administración de Trump, que ya está de salida, impuso de nuevo aranceles a productos siderúrgicos de Canadá. De hecho, a principios del mes pasado se comentó de una controversia contra Canadá por un tema acceso de mercados en lácteos.

Creo que no podemos ignorar la actividad del representante comercial de los EE.UU. (USTR), quien va a tratar de hacer cumplir la letra del tratado. Evidentemente, esta situación seguirá siendo tendencia bajo la administración Biden. 

Decreto “Glifosato” (y del Maíz Genéticamente Modificado)

El 31 de diciembre de 2020, se publicó un decreto presidencial que ordena a las dependencias de la administración pública adoptar una política que evite el consumo del glifosato, un fertilizante nocivo para la salud humana, al grado de sustituirlo totalmente el 31 de diciembre de 2024. El CONACYT emitirá las recomendaciones sobre la cantidad de glifosato podrá ser importada.

Eventualmente se promoverán reformas, a más tardar, en el 2023 para evitar el uso de glifosato como sustancia activa de agroquímicos. El Decreto, sorpresivamente, incluye en dichas futuras reformas al maíz genéticamente modificado, señalando además que se “revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado”. ¿Está política pasará desapercibida o detonará fricciones comerciales, particularmente, a la luz de T-MEC?

Desgravación Arancelaria TIPAT

Recordemos que México es parte de una red de tratados, donde evidentemente T-MEC es uno de los más importantes para nuestro país por volumen y valor de comercio. Pero, no podemos olvidar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), el cual entrará a un nuevo aniversario y esto implica que la desgravación arancelaria continuará para los seis países originales (Japón, Nueva Zelandia, Australia, Singapur, México, y Canadá), mientras que la desgravación de Vietnam tiene un año de atraso comparado con los otros países.

En ese sentido, destacamos que las importaciones de Vietnam han aumento considerablemente estos últimos dos años, lo cual podría detonar investigaciones antidumping en contra de productos de dicho país.

Evidentemente, el COVID ha impactado el flujo comercial entre casi todas las naciones, incluyendo Vietnam, pero el crecimiento comercial entre México y este país es notorio gracias al TIPAT, a diferencia de los otros seis países originales del TIPAT. 

El Tema de Comercio Internacional para el 2021

Evidentemente, hubo algunos otros importantes sucesos que ocurrieron durante el 2020, como lo fueron el fin de las negociaciones de la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el Acuerdo de Continuidad Comercial que mantiene el libre comercio entre México y el Reino Unido, los NICOS y la modernización de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, la creación de la Zona Libre Chetumal. Sin embargo, el tema comercial para México en este año no será el comercio per se, sino la implementación de la reforma laboral para cumplir con el capítulo laboral del T-MEC.

Recordemos que a unos meses de la entrada en vigor del TMEC, el AFL-ICO, el sindicato más importantes de los EE.UU., mencionó que iba a presentar una denuncia en el procedimiento interno de los EE.UU. Hasta donde sabemos, aún no se ha presentado la denuncia, pero el 15 de diciembre de 2020 la Independent Mexico Labor Expert Board entregó un reporte al Congreso de los EE.UU. con preocupaciones muy serias respecto a la implementación de la reforma laboral.

En ese sentido, no tengo dudas que el capítulo laboral del T-MEC será el tema de comercio internacional para este 2021.

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Mercancías Sensibles, Garantías y Avisos Automáticos para las IMMEX

27 Mar , 2019  

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Eduardo Zepeda en INDEX Matamoros

El día de hoy, 27 de marzo de 2019, nuestro socio Eduardo Zepeda imparte una conferencia sobre Mercancías Sensibles, Garantías y Avisos Automáticos para las IMMEX, evento organizado por INDEX Matamoros. Nuestro socio expone sobre el nuevo esquema de garantía para la importación temporal de mercancías sensibles, próximo a publicarse en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría de Economía.

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En dicho evento también estará presente el Lic. Israel Morales, director nacional del grupo de trabajo de acuerdos y tratados comerciales del INDEX.

 

A continuación, hacemos disponible la presentación de Eduardo Zepeda:

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La Secretaría de Economía en el Senado & ¿Ajuste al CPTPP? – Trading Room

15 Mar , 2019  

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The Trading Room

(for English: Trading Room)

Comparecencia ante la Comisión de Economía del Senado

El miércoles de la semana pasada, Luz María de la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior, y Ernesto Acevedo, Subsecretario de Industria y Comercio, comparecieron ante la Comisión de Economía del Senado de la República.

Industria del Acero

El discurso de Ernesto Acevedo se centró totalmente en el estado actual de la industria del acero. Destacamos que el Subsecretario señaló que el decreto que establecerá un aumento de aranceles (NMF) está “en el proceso de la firma presidencial” y que se podrían implementar avisos automáticos para las importaciones temporales de acero realizadas por empresas IMMEX (maquiladoras).

Durante su discurso también destacó la importancia de la industria del acero para la economía mexicana, el exceso de capacidad global en el acero, que la guerra comercial entre China y los EEUU no beneficia a México, y que México tiene un déficit comercial y sus principales proveedores son los EEUU, Japón y Corea del Sur.

Medidas 232 de EEUU y Represalias de México

El discurso de Luz María de la Mora se enfocó en las medidas 232 de EEUU contra el acero y el aluminio. Destacamos que mencionó que la Secretaría está actualmente en pláticas con la Representación Comercial de los EEUU (USTR) para eliminar las medidas, y que están analizando hacer ajustes a los productos originarios de EEUU que están sujetos a contramedidas de México con el fin de presionar a los nuevos representantes estadounidenses ante el Congreso.

Además, señaló que la industria del acero ha solicitado “contramedidas espejo”, pero que la Secretaría tiene una visión más amplia en el sentido de que es necesario tener una variedad de productos, por tratarse de una controversia política y no económica.

Fuentes: 

https://www.gob.mx/se/prensa/mensaje-inicial-del-subsecretario-de-industria-y-comercio-ernesto-acevedo-con-la-comision-de-economia-del-senado-de-la-republica?idiom=es

https://www.gob.mx/se/prensa/mensaje-inicial-de-la-subsecretaria-de-comercio-exterior-luz-maria-de-la-mora-con-la-comision-de-economia-del-senado-de-la-republica?idiom=es

¿Ajuste al CPTPP?

El día de ayer se reportó que el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, señaló que el gobierno del presidente no descarta modificar el CPTPP a través de cartas paralelas, manifestaciones hechas en el marco del III Encuentro Nacional de la Cadena Fibra-Textil-Vestido. Por cierto, México celebró dos cartas paralelas con Vietnam en materia textil y coordinación aduanera:

  • Determinadas Mercancías Textiles y Prendas de Vestir bajo la Lista de Escaso Abasto y Prendas de Vestir Sintéticas para Bebés
  • El establecimiento del Programa de Monitoreo relacionado con empresas textiles y del vestido registradas en Vietnam

En particular, destacamos que el Sr. Romo comentó que “si nos tenemos que equivocar, nos vamos a equivocar más protegiendo que desprotegiendo, es la única forma que podemos tener a un México mucho más poderoso”. Esto en el contexto de que el sector textil alega que está en desventaja con respecto a la industria de Vietnam (miembro del CPTPP), la cual cuenta con empresas estatales.

Fuentes:

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/14/se-protegera-la-industria-ajustando-acuerdos-comerciales-alfonso-romo-5685.html

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/86771/Indice_de_acuerdos_paralelos.pdf

Descarga nuestro Boletín en PDF: Trading Room

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Presentación: Avisos Automáticos Para Empresas IMMEX

12 Feb , 2019  

Presentación sobre Avisos Automáticos por Eduardo Zepda en evento Index Reynosa sobre Reformas

En febrero, nuestro socio Eduardo Zepeda expuso recientemente en un foro organizado por Index Reynosa sobre los avisos automáticos para empresas IMMEX.

Los avisos automáticos tienen como objetivo prevenir y combatir las prácticas de fraude en las operaciones de comercio exterior, como la indebida clasificación arancelaria, la subvaluación y la triangulación de origen.

A continuación hacemos disponible nuestra presentación, la cual también aborda cuáles son los productos que están sujetos a los avisos automáticos, así como las posibles reformas de dicho instrumento y sus implicaciones legales.

 

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