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Comercio Internacional de México durante el 2020 y para el 2021

5 Jan , 2021  

Comercio Internacional, Mexico, 2020, 2021, TMEC, Aranceles, TIPAT, Tratados de Libre Comercio, Reglas de Origen,

Este post sobre la política de comercio internacional de México fue preparado por Emilio Arteaga, Socio Jr. de VTZ, relacionado con su exposición en el webinar “Experiencias 2020, Expectativas 2021.”

Comercio Internacional 2020 en Video y PDF

Si prefieres ver la versión en video, puedes hacer click aquí.

Emilio Arteaga Vázquez, Antidumping, Comercio Internacional, Abogado,
Emilio Arteaga Vázquez
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T-MEC, el eje de comercio internacional de México.

En el 2020, el suceso más relevante fue la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), específicamente el 1° de julio. T-MEC consiste de 34 capítulos, 12 más que el TLCAN, más el Protocolo y anexos.

Reshoring y las Reglas de Origen TMEC

En el post sobre el contexto económico internacional del 2020 y 2021, Susana Muñoz comentó sobre la (¿falsa?) idea de que “lloverá inversión” de Asia en virtud del T-MEC. Al respecto, no podemos ignorar el concepto o fenómeno de reshoring de las cadenas de valor, consistente en la reorganización de las actividades productivas, situación que se está acelerando por la pandemia, según reportan organizaciones internacionales como la UNCTAD.


Economía Internacional, Mexico, 2020, Susana Muñoz, Chinese Desk, 2021
Disponible aquí.

Evidentemente, el tema más importante para el reshoring de las cadenas de valor en el comercio internacional es el capítulo de las Reglas de Origen del T-MEC. Los futuros inversionistas deberán poner mucha atención a este capítulo si vienen a México. ¿De dónde van a traer sus insumos? ¿El proceso de producción podrá satisfacer la regla de origen? ¿Se tiene que buscar proveeduría nacional, en su caso? Este va a ser el tema en los siguientes años.

Cambios T-MEC: Certificados de Origen

Uno de los cambios de T-MEC más relevantes para las operaciones comerciales del día a día fue la eliminación del formato de los certificados de origen para establecer un “formato libre” que deberá contener los elementos mínimos de información previstos en el Anexo 5-A. Así, las empresas tienen que estar seguras de llenar correctamente y que se cuenta con los registros para acreditar el origen de las mercancías.

¿Facilitación Comercial en Mexico para el 2021?

Otro tema crucial para 2021 va a ser el tema de la facilitación comercial porque se tiene que reactivar la economía. Hay un capítulo especial del T-MEC sobre este tema, Capítulo 7 (Administración Aduanera y Facilitación Comercial), el cual incluye la figura de las resoluciones anticipadas; el Capítulo 5 (Procedimientos de Origen) también hace referencia al Capítulo 7 y las resoluciones anticipadas.

Las Resoluciones Anticipadas en México

La figura de las resoluciones anticipadas no es nuevo, ya que también se prevé en el Acuerdo de Facilitación Comercial de la OMC, el cual ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El 30 de junio de 2020, la Secretaría de Hacienda (SHCP) emitió la “Resolución que establece las Reglas de Carácter General relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá y sus anexos“, la cual tuvo una modificación el 30 de septiembre del 2020.

Dicha resolución lista en gran parte los párrafos de los artículos del Capítulo 7 (Administración Aduanera y Facilitación Comercial), pero no está mencionado el párrafo 15 del artículo 7.15 T-MEC, el cual dispone que se deberán publicar las resoluciones anticipadas en un sitio web gratuito.

Evidentemente, la Resolución de SHCP no ordena crear una sección en el portal del SAT para que se publiquen las resoluciones anticipadas, mientras que el portal “Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior” (SNICE) de la Secretaría de Economía tampoco es posible encontrar una sección sobre las resoluciones anticipadas en materia de reglas de origen del T-MEC.

El resultado de esta búsqueda nos plantea la duda sobre el compromiso que tiene México, en particular la SCHP y el SAT, en facilitar el comercio internacional. En lo personal, creo que el mecanismo de las resoluciones anticipadas puede ser muy útil para los importadores y exportadores de la región, ya que podrán servir para verificar que las mercancías cumplan con las reglas de origen del T-MEC, valoración aduanera, clasificación arancelaria, entre otros temas, generando mayor seguridad y predictibilidad en las operaciones de comercio internacional.

Como asesores de comercio exterior, creo que este tema es algo que debemos tener muy presente, existe un formato y habrá que aprovecharlo. También, creo que va ser necesario hacer solicitudes de acceso a la información al SAT para saber cuántas resoluciones anticipadas se hacen y poder conocer su contenido.

Política Arancelaria y Barreras al Comercio Internacional

Pasándonos a temas de indole arancelario y barreras al comercio, destaco las siguientes decisiones:

Automóviles Eléctricos y Trolebuses Nuevos

Un evento interesante es la exención del IGI a los automóviles eléctricos nuevos (Decreto de fecha 3 de septiembre de 2020) y trolebuses eléctricos nuevos (Decreto de fecha 22 de octubre de 2020). Estos son decretos temporales, que durarán hasta el 30 de septiembre de 2024, por lo que veremos si eventualmente los renuevan.

Cigarrillos Electrónicos y Vapeadores

Otro tema interesante que surgió a principios del año es la prohibición de los cigarrillos electrónicos, vapeadores y sus partes para la importación y exportación a través del Decreto de medidas extraordinarias de 19 de febrero de 2020.

Cannabis en el 2021

Por otro lado, el Senado aprobó recientemente la Ley de General para el Control de Cannabis y, eventualmente, se podrá importar cannabis y sus derivados en el evento de que la cámara de diputados también la apruebe. No obstante, los cigarrillos electrónicos y vapeadores están prohibidos. En mi opinión, creo que el Estado mexicano no es muy congruente en ese punto.

Avisos Automáticos para evitar controversia con EE.UU.

Un tema que impactó ciertas cadenas de proveeduría fueron los avisos automáticos para productos siderúrgicos y/o acereros para exportación a los EE.UU. para evitar el transbordo de productos de China en México, tal y como lo reportamos en nuestro boletín

Creo que este es un tema interesante porque la administración de Trump, que ya está de salida, impuso de nuevo aranceles a productos siderúrgicos de Canadá. De hecho, a principios del mes pasado se comentó de una controversia contra Canadá por un tema acceso de mercados en lácteos.

Creo que no podemos ignorar la actividad del representante comercial de los EE.UU. (USTR), quien va a tratar de hacer cumplir la letra del tratado. Evidentemente, esta situación seguirá siendo tendencia bajo la administración Biden. 

Decreto “Glifosato” (y del Maíz Genéticamente Modificado)

El 31 de diciembre de 2020, se publicó un decreto presidencial que ordena a las dependencias de la administración pública adoptar una política que evite el consumo del glifosato, un herbicida nocivo para la salud humana, al grado de sustituirlo totalmente el 31 de diciembre de 2024. El CONACYT emitirá las recomendaciones sobre la cantidad de glifosato podrá ser importada.

Eventualmente se promoverán reformas, a más tardar, en el 2023 para evitar el uso de glifosato como sustancia activa de agroquímicos. El Decreto, sorpresivamente, incluye en dichas futuras reformas al maíz genéticamente modificado, señalando además que se “revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado”. ¿Está política pasará desapercibida o detonará fricciones comerciales, particularmente, a la luz de T-MEC?

Desgravación Arancelaria TIPAT

Recordemos que México es parte de una red de tratados, donde evidentemente T-MEC es uno de los más importantes para nuestro país por volumen y valor de comercio. Pero, no podemos olvidar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), el cual entrará a un nuevo aniversario y esto implica que la desgravación arancelaria continuará para los seis países originales (Japón, Nueva Zelandia, Australia, Singapur, México, y Canadá), mientras que la desgravación de Vietnam tiene un año de atraso comparado con los otros países.

En ese sentido, destacamos que las importaciones de Vietnam han aumento considerablemente estos últimos dos años, lo cual podría detonar investigaciones antidumping en contra de productos de dicho país.

Evidentemente, el COVID ha impactado el flujo comercial entre casi todas las naciones, incluyendo Vietnam, pero el crecimiento comercial entre México y este país es notorio gracias al TIPAT, a diferencia de los otros seis países originales del TIPAT. 

El Tema de Comercio Internacional para el 2021: Laboral

Evidentemente, hubo algunos otros importantes sucesos que ocurrieron durante el 2020, como lo fueron el fin de las negociaciones de la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el Acuerdo de Continuidad Comercial que mantiene el libre comercio entre México y el Reino Unido, los NICOS y la modernización de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, la creación de la Zona Libre Chetumal. Sin embargo, el tema comercial para México en este año no será el comercio per se, sino la implementación de la reforma laboral para cumplir con el capítulo laboral del T-MEC.


Cambios Laboral, Reforma Ley Federal de Trabajo, Rafael Alday, TMEC, Contratos Colectivos, Sindicatos, Teletrabajo, Mecanismo de Respuesta Rápida,
Más información sobre los cambios laborales, aquí.

Recordemos que a unos meses de la entrada en vigor del TMEC, el AFL-CIO, el sindicato más importantes de los EE.UU., mencionó que iba a presentar una denuncia en el procedimiento interno de los EE.UU. Hasta donde sabemos, aún no se ha presentado la denuncia, pero el 15 de diciembre de 2020 la Independent Mexico Labor Expert Board entregó un reporte al Congreso de los EE.UU. con preocupaciones muy serias respecto a la implementación de la reforma laboral.

En ese sentido, no tengo dudas que el capítulo laboral del T-MEC será el tema de comercio internacional para este 2021.

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Trade Alert: Fin de Represalias Mexicanas Contra Productos de EEUU

20 May , 2019  

México elimina represalias en contra de productos de los Estados Unidos por la eliminación de medidas 232

Fin de Represalias Mexicanas Contra Productos de EEUU

(Descarga nuestro Boletín en PDF: Trade Alert – 20052019)

El pasado viernes se emitió un comunicado conjunto sobre la eliminación de los aranceles de la “Sección 232” al acero y aluminio mexicano. Este domingo 19 de mayo, el Presidente de los Estados Unidos emitió la respectiva Proclamación que elimina las medidas 232 aplicables a las importaciones mexicanas.

El día de hoy, 20 de mayo, el Presidente de México emitió el siguiente Decreto:

DECRETO que modifica el diverso por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América del Norte y el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, publicado el 5 de junio de 2018.  […]

Único. – Se derogan los Artículos 1, 2 y 9 del Decreto […]publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2018.

I. Mercancías de Estados Unidos

En dicho Decreto, el Presidente elimina las represalias que se tomaron en contra de las mercancías originarias de los EEUU (Decreto del 5 de Junio de 2018), tales como productos siderúrgicos y aluminio, carne de cerdo y quesos, productos agrícolas, barcos de motor, ventiladores, whiskey “bourbon”, lámparas, muebles de metal, entre otros productos. El decreto entró en vigor el día de hoy, por lo que dichos productos de EEUU nuevamente podrán beneficiarse de los aranceles preferenciales del TLCAN.

II. Acuerdo México-EEUU

En el comunicado conjunto y la Proclamación, destacamos que la eliminación de los aranceles “232” viene acompañado de una serie de medidas a implementarse y tendrán como objeto prevenir subsidios o ventas en condiciones de dumping, el transbordo de productos siderúrgicos y vigilar aumentos repentinos de importaciones. De acuerdo con el comunicado conjunto, México y EEUU “acordaron” que un producto siderúrgico o aluminio podrá ser sujeto de un arancel en el evento de un repentino aumento de las importaciones, y que el país “exportador” únicamente podrá tomar represalias en contra de productos del sector afectado; esto claramente limita las posibles represalias de México que probaron ser efectivas.  Finalmente, México y EEUU acordaron terminar las controversias en la OMC.

III.  Mercancías de Terceros Países sin TLC

VTZ desea recordar que el Decreto de 5 de junio de 2018 también se aumentaron temporalmente los aranceles a productos siderúrgicos de terceros países que no cuentan con un Tratado de Libre Comercio con México, el cual por cierto expiró el 31 de enero de 2019. México adoptó esta medida porque consideró que se preveía un incremento sustancial de exportaciones, en parte, por las medidas unilaterales impuestas por EEUU.

No obstante que estas medidas expiraron, el 25 de marzo de 2019 México volvió a aumentar los aranceles a productos siderúrgicos de terceros países en virtud de la sobreoferta en la producción de acero a nivel mundial. Dicho aumento “temporal” estará vigentes 180 días, i.e. el 22 de septiembre de 2019.

IV. TMEC

 Finalmente, VTZ destaca que estos eventos representan un paso importante para concluir el proceso de la ratificación del TMEC tanto en México como EEUU (y Canadá). En ese sentido, empresas establecidas en la región deben prepararse para la entrada en vigor de dicho tratado posiblemente en el 2020.

Para mayor información no dude a contactar a Adrian Vázquez Benítez (adrian[@]vtz.mx), Eduardo Zepeda Grimaldo (eduardo[@]vtz.mx) y Emilio Arteaga (emilio[@]vtz.mx).

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Decretos en materia Textil y Calzado en Comercio Exterior

10 Apr , 2019  

TIGIE, IGI, Textil y Calzado, Secretaría de Economía, Aranceles

Impuestos Generales de Importación en Materia Textil y Calzado

 

La Secretaría de Economía anunció, desde finales de febrero del presente año, que se aumentaría el Impuesto General de Importación (IGI) para mercancías del sector textil y calzado en virtud de las solicitudes de la indutria nacional por la expiración en enero del presente año de los aranceles temporales. (ver)

 

Finalmente, el día de hoy se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos Decretos que modifican la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, aumentando el Impuesto General de Importación (IGI) para dichos sectores de manera temporal con aranceles que varían desde el 10 hasta el 30%.

 

DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte.

 

DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte y el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.

Además del aumento temporal de los aranceles, existen otras modificaciones aplicables , por ejemplo, para el PROSEC, IMMEX, y la Franja Fronteriza Norte.

De acuerdo con sus transitorios, los Decretos entrarán “en vigor dentro dea los 15 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación” y “concluirá su vigencia a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.”

 

A continuación ponemos a su disposición los decretos para su pronta consulta:

 

Decreto_2019_04_10__TIGIE_Textil

Decreto_2019_04_10_TIGIE_Calzado

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Secretaría de Economía Publica el Decreto de los Aranceles Temporales para el Acero

25 Mar , 2019  

Decreto Aranceles Temporales para el Acero, Mejores Abogados, Comercio Exterior, IGI,

Aranceles Temporales para el Acero

El día de hoy, 25 de marzo de 2019, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación:

“Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial.”

Este Decreto establece un arancel temporal de 15% ad valorem para varios productos de acero, el cual entrará en vigor el día de mañana, 26 de marzo de 2019.

Consulta el Decreto

A continuación transcribimos el Decreto (link al DOF aquí) y pueden descargar la versión PDF del decreto aquí:

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 131 de la propia Constitución; 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o., 4o., fracción I y 12 de la Ley de Comercio Exterior, y
CONSIDERANDO

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Misión Económica de Bélgica en México & Concluye investigación 232 vs. Autos

22 Feb , 2019  

Belgian Economic Mission in Mexico, DOC 232 Report on Autos, Mexican Trade Lawyers, Abogados Comercio Exterior

Trading Room

(for English: The Trading Room)

Misión Económica de Bélgica en México

Esta semana México recibió una Misión Económica de Bélgica, encabezada por la princesa Astrid y funcionarios de gobierno de alto nivel, acompañados de alrededor de 200 empresarios de Bélgica. El lunes el Presidente de México, AMLO, recibió a la misión y después se llevó a cabo un foro, en donde Kris Peeters, Ministro de Empleo, Economía y Relaciones Comerciales de Bélgica, y Graciela Márquez, Secretaria de Economía, dieron un discurso. Ambos destacaron la importancia de la relación económica entre Bélgica y México, en particular porque Bélgica es la cuarta fuente de IED en México (1999-2018) y el comercio se ha incrementado cinco veces desde el nacimiento del TLCUEM, formando cadenas globales de valor, por ejemplo, en la industria aeroespacial y automotriz. Ambos ministros reafirmaron la importancia de la modernización del TLCUEM, el cual se encuentra en su proceso final para su firma. Nuestro asociado Emilio Arteaga asistió a este foro y reuniones B2B.

Fuente: https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-recibe-mision-economica-de-200-empresarios-encabezados-por-la-princesa-astrid-de-belgica

Concluye investigación 232 vs. autos

Este domingo el Departamento de Comercio de los EEUU informó que entregó su reporte de la investigación 232 (por razones de seguridad nacional) sobre importaciones de automóviles y autopartes al Presidente, reporte que aún no es público. Al respecto, destacamos dos puntos fundamentales: el primero se refiere a que el Presidente de EEUU tendrá 90 días para imponer o no medidas. El segundo se refiere a la carta paralela negociada en el marco de la renegociación del T-MEC, exclusión que está limitada a la exportación de 2.6 millones de vehículos ligeros y hasta 108 mil millones de dólares en autopartes. Esperemos que EEUU respete la carta paralela a pesar de que TMEC aún este en el proceso de su ratificación. La subsecretaria de comercio Exterior, Luz María de la Mora, sostiene que Estados Unidos se comprometió en la carta paralela a no imponer aranceles con base en la sección 232 a México.

Fuentes: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Departamento-de-Comercio-presenta-informe-que-animaria-a-Trump-a-elevar-los-aranceles-a-autos-europeos-20190218-0033.html

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/18/concluye-eu-investigacion-contra-la-importacion-de-autos-de-mexico-8819.html

Descarga nuestro Boletín:

Misión Económica de Bélgica en México & Concluye investigación 232 vs. Autos

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VTZ TRADING ROOM – MAR. 23, 2018

23 Mar , 2018  

This week on the Trading Room: NAFTA (Rules of Origin) and China & United States.

Esta semana en “Trading Room”: TLCAN (Reglas de Origen) y China & Estados Unidos.

Trading Room -2018.03.23

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