Esta semana, nuestro boletín aborda el tema de los negocios esenciales en México, los desarrollos sobre cuándo se resumirán las actividades económicas para negocios no esenciales en México, las propuestas para reactivar la economía mexicana en nombre del Consejo de Coordinación de Negocios, así como las alertas de VTZ. Descargue nuestro boletín aquí.
El viernes pasado y en los últimos días, portales de noticias reportaron que un grupo de senadores presentó una carta al Secretario de Estado, Mike Pompeo, para que el gobierno de México clarifique la definición de actividades esenciales. En dicha carta, los senadores solicitan a Pompeo presionar a México para incluir los sectores de alimentos, médico, transporte, infraestructura, aeroespacial, automotriz y seguridad nacional como actividades esenciales. En México, actualmente, se consideran actividades esenciales los sectores de alimentos, médico y seguridad nacional, tal y como lo reportamos previamente.
El martes, la Motor & Equipment Manufacturers Association (MENA), , también entregó una carta al Secretario de Estado con relación a la apertura de actividades de la industria automotriz y de autopartes en México. Si bien en estos días Pompeo no ha hecho declaraciones sobre este tema, MENA agradeció los esfuerzos del Secretario y su equipo, incluyendo al Embajador Christopher Landau.
Al respecto, la MENA informa a Pompeo que el 18 de mayo la mayoría de las plantas ensambladoras (OEM) reanudarán operaciones en EEUU, por lo que solicitan que el próximo martes 12 de mayo México reanude operaciones en el sector automotriz; La asociación reconoce que “[s]in las partes de México, será virtualmente imposible que las ensambladoras de vehículos de los EEUU puedan reanudar actividades.”
Aún no hay novedades legales sobre la reactivación de actividades, pero ayer jueves el presidente señaló que se está “preparando para el regreso a la normalidad de las actividades productivas. Una vez que tengamos mayor control sobre la pandemia, se va a abrir toda la actividad económica, social, cultura, claro, de manera cuidadosa, gradual, responsable.”
En respuesta a una pregunta de un periodista, el presidente señaló que el 17 de mayo podrían reactivarse las actividades en municipios donde no hay casos.También, él anunció que se presentará un plan sobre la reactivación económica la siguiente semana. Al respecto, el presidente planteó la posibilidad de establecer un sistema de “semáforo” para determinar si las actividades económicas, como la de exportación, automotriz, etc., pueden reiniciar.
De acuerdo con las estadísticas del gobierno, los estados con mayor número de casos de COVID-19 son:
Fuente/Source: Secretaría de Salud
A nivel municipal, observamos que municipios con gran actividad industrial cuentan con “considerables” números de casos COVID-19, lo cual se puede observar en el siguiente mapa.
Recordemos que México es un país que ha realizado pocas pruebas COVID-19 por millón de habitantes y, por tanto, reporta un número “bajo” de registro de casos porque se recurrió al modelo “centinela”.
#TestingForCovid19 has varied widely across countries ⤵️
To reduce the risk of new outbreaks, countries will need to greatly increase their testing capacity https://t.co/Lv9ithaFOL #coronavirus pic.twitter.com/xCIetO7w9G
— OECD ➡️ Better policies for better lives (@OECD) April 20, 2020
Tomando en consideración las declaraciones del presidente y la presencia de COVID-19 en regiones industriales (como Aguascalientes, León, Monterrey, Puebla y ciudades fronterizas), resulta muy improbable que la industria automotriz o manufacturera reanudará operaciones la siguiente semana.
El 6 de mayo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó 68 recomendaciones al presidente de México, AMLO, preparadas por panelistas del sector público y privado para enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus efectos en la economía nacional. Las recomendaciones se basan en tres tipos de acciones:
i) acciones inmediatas para solventar la crisis,
ii) acciones para reabrir la economía, y
iii) acciones de mediano y largo plazo para detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social.
Dentro de esta última categoría se establece la Política Económica mexicana que contempla entre otros rubros, la inversión y el sector exportador:
2. Sector Exportador
Destacamos que estas propuestas no son nuevas. Por ejemplo, agregar mayor contenido regional a las cadenas de valor y promover la diversificación de las exportaciones ha sido un objetivo de las administraciones pasadas, incluyendo la actual.
Esta semana la Comisión Europea publicó los textos “actualizados” de la modernización TLCUEM. Estos textos, cabe recalcar, son preliminares y están sujetos a una revisión legal conocido como “legal scrubbing”. Consulta los textos en inglés aquí.
Durante esta semana, portales de noticias reportaron información incorrecta sobre la prueba piloto de una moneda digital realizada por el Banco Popular de China. Nuestra socia que encabezada el Chinese Desk, Susana Muñoz, preparó una alerta donde aclara la información sobre la moneda digital en China, consúltalo aquí.
Esta semana se publicó la Primera Modificación a la Miscelánea Fiscal, donde se prevé la suspensión de determinados actos de fiscalización por la emergencia sanitaria. Nuestro socio, Jorge Montes, preparó una alerta sobre dicha suspensión de términos y plazos, consúltala aquí.
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El 19 marzo, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) identificó en sus directrices (no obligatorias) 16 sectores considerados como “esenciales” para los EEUU. Las directrices incluyen el sector manufacturero correspondiente al sector primario siderúrgico (e.g. molinos de acero, aluminio, minerales no ferrosos), maquinaria (e.g. motores y turbinas, equipos de transmisión de potencia, equipos de agricultura, minería, construcción), eléctrico (e.g. motores eléctricos, transformadores, generadores) y equipo de transporte (e.g. buques, aeroespacial, ferroviario).
Por su parte, México emitió un Acuerdo el 31 de marzo (“Acuerdo COVID”) en donde se ordena la suspensión inmediata de actividades no esenciales hasta el 30 de abril y señaló como actividades esenciales, entre otras, aquellas relacionadas con la salud, farmacéutico, manufactura de insumos médicos y tecnologías de la salud, seguridad, sectores fundamentales de la economía (e.g. financieros, recaudación tributaria, energía y energéticos, industria de alimentos, autoservicio, producción agrícola, pesquera y pecuaria, industria química, acero etc.).
En suma, México no incluyó las actividades de manufactura como esenciales, salvo que esté relacionado con insumos y equipo médico, por lo que las fábricas y/o maquiladoras “no esenciales” detuvieron (o tendrían que detener) sus operaciones.
En consecuencia, el gobierno de EEUU, ha manifestado su preocupación sobre las cadenas de suministro, particularmente con respecto a aquellos insumos que se destinan a seguridad nacional, mientras que la Asociación Nacional de Manufactura de EEUU (NAM), desde el 15 de abril, pidió en una carta al Presidente de México ampliar y clarificar las industrias esenciales, tomando en cuenta las directrices de CISA.
El martes 21 de abril, el Embajador de EEUU señaló en Twitter que está “haciendo todo lo que puedo para salvar las cadenas de suministro” entre México, EEUU y Canadá. Las cadenas de suministro de la región de Norteamérica se han visto interrumpidas, en parte, porque los países no han homologado la definición de lo que constituyen las “actividades esenciales”.
Por su parte, la Secretaría de Economía emitió un comunicado vía Twitter ese mismo día señalando que está en constante comunicación con el Representante Comercial de los Estados Unidos para proteger la salud de sus conciudadanos y, al mismo tiempo, para la integración productiva de sus economías.
El Presidente de México, por su parte, en su conferencia matutina del jueves 23 de abril abordó superficialmente este problema. Él reconoció que la industria automotriz y otras industrias están completamente integradas y señaló que “en su momento se va a llegar a un acuerdo, cuando ellos [EEUU] abran. Nosotros nos hemos comprometido… a analizar estas aperturas para poco a poco ir regresando a la normalidad productiva en la frontera. Pero esto todavía no se decide…”
De acuerdo con reportes, líderes de la industria exportadora mexicana han manifestado que las empresas en EEUU podrán recurrir a proveedores locales desplazando a los mexicanos de manera definitiva y que los contratos de proveeduría están en riesgo. Luis Aguirre Lang, presidente de INDEX, señaló en El Universal que se presentarán al gobierno federal opciones para la reactivación de los centros de trabajo, todo ello, con el fin de sostener los 3 millones de empleos que genera la industria manufacturera de exportación o IMMEX.
Los medios de comunicación tanto de EEUU como México han reportado brotes de COVID en centros de trabajo. Por ejemplo, se reporta que en los condados de EEUU en donde se encuentran las plantas más grandes procesadoras de carnes tienen una mayor tasa de infección de COVID; se dice que existen más riesgos a la salud en la industria de alimentos que en la de manufactura. En ese sentido, podrían existir mayores riesgos de contagio de COVID en la industria de los alimentos. En México, por ejemplo, también se han reportado brotes de COVID en centros de trabajo, incluyendo maquiladoras en Baja California (reporte 22 de abril), Chihuahua (reporte de 20 de abril) y Ciudad Juárez (reporte de 19 de abril).
El martes 21 de abril, la Secretaría de Salud modificó el “Acuerdo COVID” para extender la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de mayo. La modificación del Acuerdo COVID también obliga a las entidades federativas a instrumentar medidas de prevención y control de acuerdo con los “criterios generales” emitidos por la Secretaría de Salud y de acuerdo con la magnitud de la pandemia COVID.
El martes 21 de abril la Junta de Gobierno del Banco de México aprobó un paquete de medidas con el objetivo de (1) promover un comportamiento ordenado de los mercados financieros, (2) fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y (3) proveer liquidez para el sano desarrollo del sistema financiero. Destacamos la medida “provisión de recursos a instituciones bancarias [e.g. de desarrollo] para canalizar crédito a [MiPYMES] y personas físicas…”. Este programa contará con un monto de hasta 250 mil millones de pesos. Ahora bien, estas acciones buscan reducir la posibilidad que las instituciones de crédito tengan un comportamiento pro-cíclico y que los intermediarios financieros puedan continuar proveyendo financiamiento a la economía para el efecto de contrarrestar los efectos adversos del impacto del COVID sobre los mercados financieros.
El miércoles 22 de abril, el Presidente en su conferencia detalló su “plan” para enfrentar la crisis económica, el cual fue publicado como Decreto ayer.
En esencia, se reitera la intención de continuar con proyectos y programas prioritarios, adoptar medidas de austeridad, y se rechaza la idea de solicitar deuda. No obstante, economistas han señalado que la deuda pública ha incrementado por factores como la devaluación de la moneda, el precio del petróleo y el valor de la deuda mexicana denominada en dólares.
Finalmente, el jueves 23 de abril se anunció que la Secretaría de Economía otorgará un millón de micro créditos (25,000 pesos c/u) a pequeñas empresas familiares que estén registradas en el “Censo de Bienestar”. Cabe destacar, que dicho censo es criticado por sus tintes políticos. Los micro créditos anunciados por la Secretaría de Economía se suman a los créditos del IMSS por el mismo monto para PYMES que no han reducido su plantilla laboral, ni han reducido sus salarios. Claramente, estos programas de micro créditos son muy limitados e insuficientes para hacer frente a las consecuencias económicas del COVID que afectará a las empresas formales de todos los sectores de la economía.
Hasta el momento, la única medida de alivio en materia fiscal a nivel federal es para las personas físicas y consiste en la posibilidad de presentar la declaración anual hasta junio. A nivel estatal, las autoridades han implementado medidas de alivio para impuestos de carácter estatal.
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