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CUMBRE COMERCIAL VIRTUAL EE.UU.- MÉXICO | BOLETÍN DE ECONOMÍA

26 Mar , 2021  

Mexican Economic Newsletter, International Trade News in Mexico

Cumbre Comercial Virtual EE.UU. -México 2021

El 23 de marzo, Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía (SE), se reunió virtualmente con la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Katherine Tai, para discutir la importancia de la relación bilateral comercial y de la completa implementación del T-MEC.

Como tradicionalmente occurre, ambas partes se comprometieron a participar en prioridades compartidas, tales como la recuperación económica en el contexto de la pandemia de Covid- 19 y la reforma laboral mexicana. Asimismo, ambas partes coincidieron en el beneficio mutuo derivado de tener un comercio agrícola bilateral sólido.

Preocupación de Asociaciones Empresariales en EEUU

Un día antes de esta cumbre virtual, un grupo de 27 asociaciones agropecuarias de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Agricultura Tom Vilsack y a la USTR, en dónde expresan su preocupación por ciertas disposiciones emitidas por el gobierno mexicano que impactan o impactarán negativamente a una porción de las exportaciones agropecuarias estadounidenses. Esta carta está disponible en el siguiente link.

Además, la Alliance for Trade Enforcement, una coalición de asociaciones de comercio de EEUU, también envió una carta a la USTR expresando su preocupación. En lo particular, destacamos lo siguiente:

“Las ofensas de México – que van desde bloquear permisos de proyectos de energía, iniciativas proteccionistas para la industria del cine y audiovisual, hasta retrasando los permisos de nuevos biofármacos y productos agrícolas– han continuado a pesar de que T-MEC entró en vigor en Julio del 2020. Estas violaciones pone a las empresas de EEUU de distintos sectores económicos en una desventaja vis-a-vis con sus competidores Mexicanos.”

¿En dónde están las tensiones comerciales?

  • Telecomunicaciones, Radio y Servicios Audiovisuales
  • Biofármacos y y la Agricultura bio-tecnológica 
  • El Etiquetado en Alimentos (NOM-051)
  • Energía
  • Aduanas y Facilitación Comercial
  • Pago de Servicios Electrónicos
  • Productos Lácteos
  • Glifosato y el Maíz Transgénico 
  • Certificados de Producto Orgánico
  • Industria Cárnica y su Indicaciones Geográficas
  • Posibles Restricciones a las papas fresca

En VTZ nos preguntamos, ¿sialguno de estos temas detonará alguna controversia comercial? En nuestros boletines previos y/o nuestro contenido digital, ya hemos comentado sobre alguno de estos temas por lo que no duden en preguntarnos en caso de duda.

¿200 Proyectos Para Inversión Americana?

Durante la inauguración de la 104 Asamblea General de Socios de la American Chamber (Amcham)  la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, mencionó que el Gobierno de México tiene una lista de 200 estudios y proyectos en los que se invitará a empresas estadounidenses a invertir. Estos proyectos se trabajaron en coordinación con organismos internacionales y están dirigidos a apoyar nueve estados del sureste del país.  

Al respecto, el presidente entrante de la Amcham, Vladimiro de la Mora, comentó que los socios están comprometidos con el país,  por lo que para que México continúe siendo un socio confiable, atractivo y seguro para las inversiones es necesario asegurar que el país tenga lo esencial en cuestión de seguridad, respeto a la legalidad y certeza jurídica.  

Nosotros consideramos que varios proyectos podrán estar relacionados con el programa del Corredor del Istmo de Tehuantepec y, evidentemente, no estará cerrado solamente para empresas de EEUU. 

Fuentes: El Universal, La Jornada, El Informador.

Cambios en la Secretaría de Economía

El miércoles 17 de marzo, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado para informar el nuevo nombramiento de Ernesto Acevedo Fernández como Director Ejecutivo Alterno del Banco Mundial a partir del 1° de abril.
 


Ernesto Acevedo aún es subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía y será sustituido por el Ing. Héctor Guerrero. De acuerdo con las declaraciones de la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, el Ing. Guerrero se ha desempeñado en el sector privado durante largo tiempo y se incorporó al sector público partir de la llegada como presidente de Andrés Manuel López Obrador. 
 

El Ing. Guerrero actualmente es Coordinador del Consejo Nacional para la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico (COFINECE), el cual es presidido por conducto del Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República (DOF 17/05/2019). Durante el anuncio, la Secretaria hizo mención de Alfonso Romo, quien estuvo a cargo de dicha Oficina.

¿Qué hace y cuáles son las responsabilidades de esta Subsecretaría?

  • Política de fomento industrial y de innovación;
  • Políticas para impulsar el comercio interior, crecimiento de empresas y cadenas productivas;
  • Diseñar acciones, planes y programas para los sectores de la industria y el comercio, servicios y cadenas productivas
  • Políticas para impulsar la competitividad del comercio exterior;
  • Normatividad Mercantil y los procesos de metrología, normalización y evaluación de la conformidad
  • Proveeduría Nacional en el sector energético
  • Coordinar investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional (antidumping) y medidas de salvaguarda.

Reacciones a la Reforma de la Ley de la Industria Eléctrica en México

Previo a la publicación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo, algunos socios comerciales de México manifestaron su preocupación por su impacto en las inversiones en materia energética. 

El Vicepresidente para las Américas de la Cámara de Comercio de EE.UU., Neil Herrington, expresó que la reforma era profundamente preocupante porque restablecería un monopolio en el sector y afectaba los compromisos de México con los EE.UU. en virtud del T-MEC.

Canadá

Mary Ng, Ministra de Comercio Canadiense, también expresó su preocupación a través de una carta que hizo llegar a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier. La Ministra Canadiense hizo énfasis en la obligación de México de mantener un entorno empresarial estable y predecible para las empresas de su país.

Unión Europea

En este mismo sentido, representantes de la Unión Europea en México, reconocieron el derecho soberano de México para definir su política energética. Sin embargo, señalaron que podría provocar la interposición de arbitrajes internacionales, la pérdida de inversiones y de la confianza de los inversionistas.

Amparos

En México, mientras tanto, algunas empresas se ampararon en contra de la reforma eléctrica solicitando la suspensión de los efectos de la reforma, la cual ha sido concedida y con efectos generales. Es decir, la suspensión protege a todas las empresas que puedan verse afectadas por la reforma eléctrica para evitar una distorsión en el mercado.

Comentario VTZ

En VTZ, sin duda, creemos que esta reforma podría eventualmente ocasionar la activación de mecanismo de solución de controversias no solamente por parte de los inversionistas con fundamento en los capítulos de inversión de los TLC y/o APRIS. También, nosotros consideramos posible que EE.UU. y Canadá puedan iniciar una controversia T-MEC, por lo que podría incluso haber represalias comerciales en caso de que un panel internacional falle en contra de México.

Fuentes: Milenio, The Economist, Forbes, WRadio.

La Regulación del Cannabis

El pasado miércoles 10 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Esta ley permitirá el uso recreativo de la marihuana (hasta 28 gramos), y la posibilidad de auto cultivarla, incluso importarla, mediante permisos. 

El dictamen regresará a la Cámara de Senadores para que apruebe los cambios realizados por la Cámara de Diputados para que concluya el proceso legislativo. 

Fuente: El Economista.

NOM-051: Sellos de Advertencia a Principios de 2021

El miércoles 17 de marzo, la Secretaría de Economía publicó un comunicado de prensa que informa la extensión del plazo para cumplir con las restricciones publicitarias previstas en la modificación a la NOM-051. 
 


Originalmente, el plazo previsto era el 1° de abril de 2021 para que las empresas realizarán las modificaciones necesarias en sus etiquetas. De acuerdo con este comunicado, las restricciones publicitarias no se sancionarán hasta a partir del 1° de junio de 2021.

Para mayor información, la actualización de nuestro trade alert sobre la NOM-051: VTZ Alerta sobre Etiquetados

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Virtual Trade Summit USTR-Mexico | Mexican Economic Newsletter

26 Mar , 2021  

Mexican Economic Newsletter, International Trade News in Mexico

Trade Summit USTR-Mexico 2021

On March 23, Tatiana Clouthier, head of the Ministry of Economy, met virtually with U.S. Trade Representative (USTR), Katherine Tai, to discuss the importance of the bilateral trade relationship and the full implementation of the USMCA. 

Both sides committed to future engagement on shared priorities such as economic recovery in the context of the Covid-19 pandemic and the full implementation of Mexico’s labor reform. Both sides also agreed on the mutual benefit derived from strong bilateral agricultural trade.

US Associations Trade Express Concerns Before and After USTR-Mexico Trade Summit 

One day before this meeting, a group of 27 U.S. agricultural associations sent a letter to Secretary of Agriculture Tom Vilsack and the USTR that is available on the National Potato Council’s website. In addition, the Alliance for Trade Enforcement also issued a letter to the USTR this Wednesday.  

Both associations have expressed their concerns about certain measures issued by the Mexican government that has already or will negatively impact a portion of U.S. agricultural exports and other sectors.

What are the main trade concerns?

  • Glyphosate /GM Corn Barn
  • Increasing Obstacles to Dairy Trade
  • Organic Export Certification Requirements
  • Corn Product Disparagement
  • Biotechnology Approvals
  • Meat Industry Market Access and Geographical Indications
  • Potato Import Ban
  • Front-of-Pack Labeling (NOM-051)
  • Telecommunications, Broadcasting, and Audiovisual Services
  • Biopharmaceuticals
  • Energy and Power Generation
  • Customs and Trade Facilitation
  • Electronic Payment Services

Will one of these issues spark a trade dispute? 

VTZ has addressed some of these issues in our previous newsletters and /or digital content. If you have any questions, please let us know. 

International Reactions to the Electrical Industry Law Reform 

Prior to the Electrical Industry Law reform publication in the Official Gazette on March 9, 2021, some of Mexico’s trading partners expressed their concerns about the impact of said reform on energy investments. If you wish to know more about this controversial reform, we consider this content relevant: Wilson Center

US Reactions

The Vice President for the Americas of the U.S. Chamber of Commerce, Neil Herrington, expressed that the reform was deeply troubling because it would reestablish a monopoly in the sector and affect Mexico’s commitments to the U.S. under the USMCA.

Canadian Reactions

Mary Ng, Canadian Trade Minister, expressed through a letter sent to the Mexican Ministry of Economy, emphasizing Mexico’s obligation to maintain a stable and predictable business environment for Canadian companies.

European Union Reactions

In the same vein, EU’s representatives in Mexico recognized Mexico’s sovereign right to define its energy policy. However, they pointed out that this could lead to international arbitration, as well as a loss of confidence on behalf of investors.

Mexican Judges Grant Injunctions Against the Reform

Meanwhile, some companies in Mexico filed a constitutional remedy (amparo) against the electrical reform requesting the suspension of the reforms effects. A couple of Judges have granted suspensions (injunctions) and with general effects. In other words, the suspensions protect all companies that may be affected by the electrical reform in order to avoid market distortions.

VTZ Comment

At VTZ, we certainly believe that this reform could eventually trigger Investor-State disputes per FTAs and/or BIT. Furthermore, we consider it possible that the U.S. and Canada could initiate a USMCA (State-State) dispute, so there trade retaliation is possible in the event that an international panel rules against Mexico.

Investment in Mexico: 200 Projects

During the inauguration of the 104th General Assembly of the American Chamber of Commerce (Amcham), the Minister of Economy, Tatiana Cloutier, mentioned that the Mexican Government has a list of 200 studies and projects in which U.S. companies will be invited to invest. These projects have been worked in coordination with international organizations and focus on nine states in the southeast of Mexico. 

In this regard, the incoming president of Amcham, Vladimiro de la Mora, added that Amcham members are committed to Mexico; however, to continue being a reliable, attractive, and safe partner for investment, Mexico needs to ensure an essential level of security, respect for the law and legal certainty. 

Eventually, the projects will be announced, and we deem that such projects will be open to all companies, regardless of their nationality or origin. We expect that some projects will be related to the Isthmus Corridor project.

Sources: El UniversalLa JornadaEl Informador 

Changes in the Ministry of Economy

Last week, the Ministry of Finance issued a statement to inform that as of April 1, Ernesto Acevedo Fernández will be appointed as Alternate Executive Director of the World Bank.

As of the 1st of April Ernesto Acevedo Fernández will represent Mexico before the World Bank (@BancoMundial) as Alternate Executive Director of that institution.

— Hacienda 🇲🇽 (@Hacienda_Mexico) March 18, 2021

Ernesto Acevedo is currently acting as undersecretary of Industry, Trade and Competitiveness at the Ministry of Economy. Mr. Acevedo is going to be substituted by Héctor Guerrero. According to the declarations of the Ministry of Economy, Tatiana Clouthier, Mr.  Guerrero has worked in the private sector for a long time and joined the public sector when Andrés Manuel López Obrador became president. 


 


At this time, Mr. Guerrero is the Coordinator of the National Council for Investment, Employment and Economic Growth (COFINECE, acronym in Spanish), which is chaired by the Head of the Presidential Office. During the announcement, the Ministry also mentioned Alfonso Romo, who used to be in charge of the Presidential Office and is currently a sort of liaison between the private and public sectors. 
 

What are the responsibilities of the Undersecretary of Industry?

  • Coordinate trade remedy investigations.
  • Design industrial development and innovation policies.
  • Design policies to promote domestic trade, business growth, and production chains
  • Design actions, plans, and programs for the industry and trade sectors, and also for the services and productive chains sectors.
  • Policies to promote international trade competitiveness.
  • Trade regulations, standardization, and conformity assessment.
  • National content requirements in the energy sector.

Cannabis Law Regulation

Last week, the Chamber of Deputies approved the Federal Law for the Cannabis Regulation project. This law will allow the recreational use of marijuana (up to 28 grams), and the possibility of self-cultivation, including importation, through permits.
 

The project-law will return to the Chamber of Senators for the approval of the changes made by the Chamber of Deputies in order to conclude the legislative process.

Source: El Economista

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