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La semana del TMEC & Plenaria Empresarial México-China – Trading Room

20 Dec , 2019  

TMEC fue aprobado por la Cámara de Representantes, Protocolo Modificatorio del TMEC, Reforma Laboral, mecanismo de respuesta rápida en instalaciones específicas, agregados laborales

La semana del TMEC

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Apenas unos días después de la firma del Protocolo Modificatorio del TMEC, el fin de semana surgió una nueva controversia entre México y EE. UU. Esta controversia se originó por la legislación de implementación del TMEC en los EE.UU.

En esencia, el negociador mexicano, Jesús Seade, escribió una carta declarando que México consideraba que la legislación iba “más allá” del Protocolo, ya que los EE.UU. estaban considerando incluir “inspectores de trabajo” en México.

En respuesta, el USTR señaló que las “medidas internas” acordadas en el marco del TMEC, tales como tener “Agregados”; de hecho, actualmente operan “Agregados” en México en diferentes sectores, tales como el agropecuario, comercial, entre otros.

 

¿Cómo funcionarán los Agregados Laborales? 

Se prevén hasta 5 agregados laborales, según señala la respuesta del USTR. Los agregados van a “trabajar con sus contrapartes mexicanas, trabajadores y grupos de la sociedad civil en la implementación de la reforma laboral, incluso proporcionando asistencia técnica, otorgando fondos para el desarrollo de capacidades y brindando asistencia al nuevo comité laboral intergubernamental de los EE.UU.”

El Subsecretario Seade agradeció la “claridad” del USTR sobre los agregados laborales, consideró que serán 90% inofensivos y señaló que se ajustarán a la ley mexicana.

 

Mecanismo de Respuesta Rápida

El Protocolo Modificatorio del TMEC prevé el mecanismo de respuesta rápida en instalaciones específicas, el cual funcionará de manera independiente.

Nuestro experto en materia laboral, Rafael Alday, preparó una alerta abordando brevemente este mecanismo.

Bajo este contexto, es claro que México tendrá una vigilancia integral del cumplimiento de las leyes laborales, particularmente sobre los derechos colectivos del trabajo. En este mismo sentido, Ricardo Ramírez, ex miembro del Órgano de Apelación de la OMC, señaló que nunca antes se había establecido un sistema de vigilancia tan intrusivo y estricto de la observancia de la legislación laboral de otro país.

 

Un certero primer paso

El martes fue aprobado por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes la legislación de implementación del TMEC, el cual fue aprobado ayer por el Pleno de la Cámara de Representantes. Ahora, solamente falta que el Senado apruebe la legislación, sin embargo, el Senado probablemente votará esta legislación después del juicio político que enfrentará el presidente de los EE.UU., Donald Trump, según señalan diversos portales de noticias.

La Secretaria de Economía, Graciela Márquez, señaló en Twitter que en enero 2020 se llevará acabo la votación en el Senado.

Fuentes:

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/december/ustr-responds-mexico-usmca

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-ramirez-hernandez/t-mec-me-acabo-de-enterar

https://elfinanciero.com.mx/economia/camara-de-representantes-de-eu-ratifica-el-t-mec

 

Plenaria Empresarial México-China

VTZ y Adrián Vázquez participaron en el Foro de Cooperación Económica y Comercial México-China organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y el Consejo Chino de Promoción del Comercio Internacional (CCPIT, por sus siglas en inglés) este lunes. La información detallada sobre la plenaria se encuentra disponible aquí.

Fuentes:

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/12/16/abriran-oficina-de-enlace-entre-empresarios-chinos-y-mexicanos-4595.html

 

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USMCA developments and Mexico-China Business Forum – The Trading Room

20 Dec , 2019  

USMCA, Labor Attachés, Labor Law enforcement, Rapid Response Mechanism,

USMCA in a Week

A few days after the protocol amending USMCA was signed, a new controversy arose between Mexico and the USA at the weekend due to USMCA’s implementing act in the USA. 

In essence, Mexican negotiator, Jesus Seade, wrote a letter stating that Mexico considered that the legislation went “beyond” the protocol since the USA was considering to include “labor inspectors” in Mexico. 

In response, USTR mentioned that the USMCA’s authorized “domestic measures” such as having “Attachés”. In fact, US attachés currently operate in Mexico in different sectors or matters, such as agricultural, commerce, among others.  

How will the US Attachés function?

The existence of a maximum of 5 labor Attachés is planned, according to the USTR response and US legislation. The Attachés “will work with their Mexican counterparts, workers, and civil society groups on implementation of the Mexican labor reform, including by providing technical assistance and disbursing capacity building funds, and provide assistance to the new U.S. government interagency labor committee.” 

Undersecretary Seade thanked the “clarity” of USTR’s response, considered that the Attachées will be 90% harmless and pointed out that the Attachées would abide by Mexican law.

Rapid Response Mechanism

The Modification Protocol to USMCA provides for Facility-Specific Rapid Response Labor Mechanism, which will operate independently.

Our labor expert, Rafael Alday, prepared an alert (only available in Spanish), addressing this mechanism briefly.

Under this context, it is clear that Mexico will have comprehensive monitoring of compliance with labor laws, particularly on unions and collective bargaining rights. In the same vein, Ricardo Ramírez, a former member of the WTO Appellate Body, said that never before a system so intrusive and with strict surveillance of labor legislation in another country had been established.

A Strong First Step

On Tuesday, the USMCA implementation act was approved by the Committee on Ways and Means of the House of Representatives, meanwhile, the House approved the act yesterday. Now, the Senate needs to vote on the act, but this will occur after the impeachment process that US President Donald Trump is facing according to media outlets.

The Mexican Minister of Economy mentioned in Twitter that the US Senate will vote on January 2020.  

Sources:

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/december/ustr-responds-mexico-usmca

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-ramirez-hernandez/t-mec-me-acabo-de-enterar

https://elfinanciero.com.mx/economia/camara-de-representantes-de-eu-ratifica-el-t-mec

 

Mexico-China Business Forum

This Monday, VTZ and Adrián Vázquez participated in the Mexico-China Economic and Commercial Cooperation Forum organized by the Mexican Business Council for Foreign Trade, Investment and Technology (acronym COMCE) and the Chinese Council for the Promotion of International Trade (CCPIT). Detailed information about the plenary is available here.

 

Sources:

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/12/16/abriran-oficina-de-enlace-entre-empresarios-chinos-y-mexicanos-4595.html

 

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Reports

Reporte Comercio Exterior Diciembre 2019 primera quincena

19 Dec , 2019  

Secretaría de Economía, Precios estimados, Subvaluación, sectores calzado, textil y confección, Secretaría de Bienestar, Zona Económica Especial, NOM-051, Información comercial y sanitaria, Etiquetado, alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, Tratado de Libre Comercio, México, Panamá, Certificado de origen, Devolución de aranceles, Instructivo de llenado, COVID-19, Plazos, Términos,Prácticas desleales de comercio internacional, UPCI, Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE), certificados de elegibilidad para bienes textiles y prendas de vestir (TPL) y certificados de cupo, SNICE, Colombia, bienes textiles y del vestido, IMPI, Alianza del Pacífico, Cosméticos, Eliminación de Obstáculos Técnicos al Comercio, Emergencia Sanitaria, Actividades esenciales, Investigación antidumping

 

En esta ocasión nuestro Reporte se refiere a los siguientes temas:

  1. Modificación a las reglas y criterios de la SE             
  2. Reformas a la Ley Federal de Derechos                     
  3. Reformas LISR, LIVA, LIEPS y CFF
  4. Acuerdo entre México y Brasil sobre Cooperación y Asistencia en Asuntos Aduaneros
  5. Días que no se considerarán hábiles por la Secretaría de Economía                                                                                                           
  6. Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor
  7. Cuotas Compensatorias                                  

 

Descargue el reporte completo en PDF

 

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Foro de Cooperación Económica y Comercial México – China

18 Dec , 2019  

Relación México China, oportunidades de negocio entre México y China, COMCE, Promoción del Comercio y la Inversión entre México y China, Chinese Desk, inversión china en México para proyectos de infraestructura, guerra comercial entre EE.UU. – China, CCPIT, plenaria empresarial México-China, China el segundo socio comercial de México, importación de su insumos de intermedios de China, cadena global de valor, Asia y Norteamérica

Plenaria Empresarial México-China

 

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. (“COMCE“) y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT, por sus siglas en inglés) organizaron el pasado 16 de diciembre una plenaria empresarial México-China. Dicho evento, tuvo como objetivo reforzar los lazos comerciales y de inversión entre ambas naciones, contó con la asistencia de 60 empresas del gigante asiático que buscan profundizar su relación económica con nuestro país.

 

En la plenaria empresarial, VTZ participó como aliado estratégico, en conjunto con Huawei, HSBC, Didi, entre otras empresas, así como el Estado de Sonora, entidades que buscan mostrar las fortalezas de México a fin de atraer empresas chinas para que inviertan en nuestro país, así como incrementar el flujo comercial entre ambas naciones.

 

Foro de Cooperación Económica y Comercial México-China

 

Nuestro Socio Director, Adrián Vázquez, destacó ante los asistentes la necesidad de nuestro país de contar con inversión china, en el contexto de la “guerra comercial” iniciada por los EE.UU. en contra de China,  al señalar que:

“México es una excelente y atractiva plataforma para negocios internacionales y cadenas globales de valor, particularmente para el sector manufacturero, porque se tiene acceso hacia los mercados de Asia-pacífico, Latinoamérica, Europa y, obviamente, Norteamérica.” El discurso completo de nuestro Socio Director, lo puedes consultar aquí.

 

Adrián Vázquez, Socio Director de VTZ

 

En el evento también participaron representantes del gobierno mexicano, entre ellos, Luz María de la Mora, Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, quien señaló que la planta productiva mexicana se fortalece con insumos traídos de China y que el sector agropecuario mexicano tiene productos de gran valor que ofrecer a sus consumidores.

 

Luz María de la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía

 

Además, durante la plenaria empresarial se anunció la apertura en la Ciudad de México de una Oficina de Enlace de la Provincia de Shandong del CCCPIT, la cual tiene como objetivo explorar oportunidades de negocio entre México y China.

 

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Anuncio de la Apertura de la Oficina de Enlace del CCPIT por parte de Zhang Yi, Vicesecretaria General del CCPIT

 

VTZ  ha tenido el honor de representar mayoritariamente a empresas y Cámaras de Comercio chinas a lo largo de más de quince años, por ello, tiene la convicción de que una empresa asesorada por una firma experimentada y altamente especializada evita los conflictos no solamente con sus socios en México, sino también con las autoridades mexicanas.

 

Zhu Qingqiao, Embajador de China en México

 

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LOS ASPECTOS LABORALES DEL TMEC

18 Dec , 2019  

AGREGADOS LABORALES DE LOS EE.UU.

 

Nuestro experto en materia laboral, Rafael Alday, preparó una Alerta en la que nos comparte su opinión sobre los agregados laborales previstos en la Ley de Implementación de los EE.UU. para el TMEC que se dio a conocer en los últimos días y otros aspectos laborales previstos tanto en el TMEC como en la reforma laboral que se implementará en nuestro país.

 

Consulta y descarga la Alerta aquí: Trade Alert TMEC Laboral – VF

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Reforma Fiscal 2020

13 Dec , 2019  

Reformas a la Ley del Impuesto al valor agregado, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto especial sobre Producción y servicios, Código Fiscal de la Federación, Reforma Fiscal Penal, Emisión de facturas falsas, Ley de Seguridad Nacional

Reformas a la Ley del IVA, ISR, IEPS y Código Fiscal de la Federación

 

El 9 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Fiscal 2020 (“DOF”), dicha reforma incluye cambios en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”), Ley del Impuesto sobre la Renta (“ISR”), Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (“IEPS”) y al Código Fiscal de la Federación, las cuales entrarán en vigor a partir del próximo año. Consulta la publicación oficial en el siguiente vínculo: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581292&fecha=09/12/2019

Aunado a los cambios en dichos ordenamientos también entrará en vigor el 1 de enero de 2020, la Reforma Fiscal Penal, publicada el 8 de noviembre de 2019 , la cual incluye cambios importantes a la Ley Federal contra la Delincuencia organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y al Código Penal Federal. Consulta la publicación oficial en el siguiente vínculo: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578269&fecha=08/11/2019

Presentaciones VTZ sobre la Reforma Fiscal 2020

Nuestro socio de la práctica fiscal, Jorge Montes, preparó un resumen de los cambios más relevantes que se incluyeron en cada uno de los ordenamientos para la implementación de la Reforma Fiscal 2020:

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Entrevistan a Adrián Vázquez sobre la Crisis del Órgano de Apelación

10 Dec , 2019  

Parálisis del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio, Resolución de controversias comerciales internacionales, Abogados Comercio Internacional Adrián Vazquéz, noticia del periódico Reforma sobre Comercio Internacional OMC

Nota sobre la Parálisis en el Órgano de Apelación: Periódico Reforma

 

El día de hoy el periódico Reforma publicó una nota sobre la parálisis que sufrirá el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) este 11 de Diciembre de 2019, en donde nuestro Socio Director, Adrián Vázquez, fue entrevistado.

El Órgano de Apelación enfrenta una situación crítica que está apunto de materializarse. De acuerdo con el Entendimiento de Solución de Diferencias de la OMC, este órgano debe estar integrado por siete miembros y las decisiones requieren el voto de tres miembros. Al respecto, dos de los últimos tres miembros que actualmente integran este “tribunal internacional” concluirán su mandato al finalizar el día de hoy.

En consecuencia, el Órgano de Apelación quedará con sólo un miembro, por lo que no podrá emitir sus informes (o decisiones), lo cual deja un vació en el mecanismo de solución de controversias y numerosas implicaciones que afectan la seguridad y previsibilidad del sistema multilateral del comercio.

 

Los invitamos a consultar la nota y los comentarios de nuestro miembro aquí:

Parálisis del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio, Resolución de controversias comerciales internacionales, Abogados Comercio Internacional Adrián Vazquéz, noticia del periódico Reforma sobre Comercio Internacional OMC

Consulta la nota ne el siguiente vínculo: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1831682&opinion=0&urlredirect=https://www.reforma.com/advierten-por-paralisis-en-la-omc/ar1831682?__rval=1&flow_type=paywall

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12° Asamblea General Ordinaria de Index Occidente

9 Dec , 2019  

12° Asamblea General Ordinaria Index Occidente, Industria Maquiladoras y Manufactureras de Occidente, Abogados de Comercio Exterior, Abogados Fiscalistas, Entrega de reconocimientos

Entrega de Reconocimientos durante la Asamblea General

El pasado 9 de diciembre nuestros socios, Eduardo Zepeda y Jorge Montes, asistieron a la 12° Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente A.C. (“Index Occidente“) en donde recibieron un reconocimiento por su colaboración profesional con Index Occidente durante 21 y 14 años, respectivamente.

12° Asamblea General Ordinaria Index Occidente, Industria Maquiladoras y Manufactureras de Occidente, Abogados de Comercio Exterior, Abogados Fiscalistas

Eduardo Zepeda y Jorge Montes

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Summary of USMCA negotiations and Bottleneck in International Trade Government Procedures – Trading Room

6 Dec , 2019  

Summary of USMCA negotiations, SEADE, USTR, rules of Origin, labor chapter, Mexico, NAFTA

Summary of USMCA Negotiations

 

Last week the U.S. Trade Representative, Robert Lighthizer, delivered to Mexico the proposed amendments to USMCA, and the Mexican negotiator, Jesus Seade (Under-Minister of the Ministry of Foreign Affairs), had a meeting with him on Wednesday last week.

 

According to news outlets, the proposed amendments entail reducing the patent terms regarding biologic medicines, labor “enforcement” provisions, environment and dispute settlement, but apparently it also includes some changes to Rules of Origin. Last week, Mr. Seade stated that everything seemed going in the “correct direction”, Mexico approves the changes in general, some ideas or proposals are satisfactory, and that he had to study the proposals carefully.

 

This Wednesday Mr. Seade affirmed that it is possible that USMCA may be ratified in 2019. Also, he mentioned in an article that Mexico would not accept US inspectors to verify labor compliance that responded to an editorial of a journalist that criticized the current negotiations as if Mexico is accepting all US/Democrats demands.

 

In that sense, it must be noted that a former Mexican WTO Appellate Body member also criticized that Mr. Seade is acting “by himself”, without considering or involving the experience of the Ministry of Economy. The Ministry of Economy is the authority that should be in charge of coordinating the negotiations pursuant to Mexican Law.

 

Yesterday, Mr. Seade and Mr. Lighthizer held a meeting in Washington, and that there was no progress on the text according to the Mexican negotiator. At the same time, the Mexican Senate issued an agreement that authorizes certain committees to receive and draft documents as well as to approve decisions relating to USMCA.

 

Needless to say, USTR is proposing to tighten the rules of origin in steel and aluminum. The proposal, in essence, entails that virtually all the manufacturing process of steel and aluminum must be carried in the region. We are aware that the Mexican Industry, of course, considers such a proposal as unacceptable, since it would undermine the competitivity of the region as well as the possibility of Mexican companies to supply said products to automakers, among others. This proposal, however, may be a negotiation strategy to corner Mexico to accept a sort of mechanism to verify compliance of USMCA labor provisions.

 

A Bottleneck in Government Procedures related to International Trade

 

On Monday, it was reported in a Mexican news outlet that the decision to “centralize” government procedures in Mexico City has had as a result complicating international trade operation, such as exports to Europe and imports.

 

According to the vice-president of a Mexican Industry Chamber, CANACINTRA, the Ministry of Economy and the Mexican Sanitary Authority (COFEPRIS) are taking between two to three weeks for each procedure, while it previously took less than three days.

 

As previously reported, non-government bodies, like INDEX, may certify the origin of the goods that are exported, but only for the ALADI region. Meanwhile, exports to Europe, for instance, require a certificate of origin issued by the Ministry of Economy pursuant to the Free Trade Agreement (FTA). In the update of the Mexico-EU FTA, there will be changes in this matter, whereby a “registered” exporter may issue a statement of origin in order for its products to benefit from the tariff preferences.

 

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Sources:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-mananera-que-dijo-amlo-sobre-propuesta-de-eu-en-el-tmec

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Si-es-probable-que-T-MEC-se-ratifique-en-2019-Seade-20191204-0148.html

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-aprueba-los-cambios-que-pide-Estados-Unidos-al-T-MEC-Seade-20191127-0045.html

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/siguen-diferencias-por-t-mec-seade

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jesus-seade/el-interes-de-mexico-al-centro

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/lo-que-mexico-negocio-en-lo-oscurito-con-trump

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-ramirez-hernandez/negociar-en-solitario

https://www.elnorte.com/pega-a-exportacion-centralizar-tramites/ar1825972

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Resumen de las Negociaciones TMEC y Trámites de Comercio Exterior – Trading Room

6 Dec , 2019  

Boletín Comercio Exterior, Resumen de las Negociaciones de Seade sobre TMEC con los EEUU, capítulo laboral, acero y aluminio, reglas de origen, trámites de comercio exterior, certificados de origen, Unión Europea

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Resumen de las Negociaciones de TMEC

 

El Representante Comercial de EE. UU. (USTR), Robert Lighthizer, entregó a México las modificaciones propuestas para el TMEC y el negociador mexicano, Jesús Seade (subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores), cuando se reunieron el miércoles de la semana pasada.

 

Según los informes de prensa, las modificaciones propuestas implican la reducción de los términos de la patente con respecto a los medicamentos biológicos, las disposiciones de “aplicación” laboral, el medio ambiente y la solución de controversias, pero aparentemente también incluye algunos cambios en las Reglas de Origen. La semana pasada, el Sr. Seade declaró que todo parecía ir en la “dirección correcta”, que México aprueba los cambios en general, que algunas ideas o propuestas son satisfactorias, y tenía que estudiar las propuestas cuidadosamente.

 

Este miércoles, el Sr. Seade afirmó que es posible que TMEC pueda ser ratificado en 2019. Además, mencionó en un artículo que México no aceptaría a los inspectores estadounidenses para verificar el cumplimiento laboral en respuesta a una editorial de un periodista que crítica que México estaría aceptando todas las demandas estadounidenses / demócratas.

 

En ese sentido, debe notarse que un ex miembro mexicano del Órgano de  Apelación de la OMC también criticó que el Sr. Seade está actuando “solo”, sin considerar ni involucrar la experiencia de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía además es la autoridad que debe encargarse en coordinar las negociaciones comerciales de conformidad con la ley mexicana.

 

Ayer, el Sr. Seade y el Sr. Lighthizer tuvieron una reunión en Washington y no hubo avances en el texto según el negociador mexicano. Al mismo tiempo, el Senado emitió un acuerdo que autoriza a ciertos comités para recibir y generar documentos y aprobar decisiones relacionadas con el TMEC.

 

Al respecto, USTR propone endurecer las reglas de origen en acero y aluminio. La propuesta, en esencia, implica que prácticamente todo el proceso de manufactura de acero y aluminio debe realizarse en la región. Sabemos que la industria mexicana considera dicha propuesta como inaceptable, ya que socavaría la competitividad de la región porque imposibilitaría a las empresas mexicanas suministrar dichos productos a los fabricantes de automóviles. Sin embargo, esta propuesta puede ser una estrategia de negociación para arrinconar a México para aceptar una especie de mecanismo para verificar las disposiciones laborales del TMEC.

 

Cuello de botella en Trámites de Gobierno

 

El lunes un portal de noticias informó que la decisión de “centralizar” los trámites del gobierno en la Ciudad de México tuvo como resultado complicar trámites para las operaciones de comercio internacional, como las exportaciones a Europa e importaciones.

 

Según el vicepresidente de una Cámara de la Industria Mexicana, CANACINTRA, la Secretaría de Economía y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) están tomando entre dos y tres semanas para cada trámite, cuando antes se tomaban menos de tres días.

 

Como se informó anteriormente, los organismos no gubernamentales, como INDEX, pueden certificar el origen de bienes que se exportan, pero sólo para la región ALADI. Mientras tanto, las exportaciones a Europa, por ejemplo, requieren un certificado de origen emitido por la Secretaría de Economía de conformidad con el Tratado de Libre Comercio (TLC). En la actualización del TLC México-UE habrá cambios en este tema en donde se agregarán facilidades para que cualquier exportador “registrado” pueda hacer una declaración que certifica el origen.

 

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Fuentes: 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-mananera-que-dijo-amlo-sobre-propuesta-de-eu-en-el-tmec

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Si-es-probable-que-T-MEC-se-ratifique-en-2019-Seade-20191204-0148.html

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-aprueba-los-cambios-que-pide-Estados-Unidos-al-T-MEC-Seade-20191127-0045.html

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/siguen-diferencias-por-t-mec-seade

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jesus-seade/el-interes-de-mexico-al-centro

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/lo-que-mexico-negocio-en-lo-oscurito-con-trump

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-ramirez-hernandez/negociar-en-solitario

 

https://www.elnorte.com/pega-a-exportacion-centralizar-tramites/ar1825972